Usługi

    Spadki i dziedziczenie — pomoc prawna w sprawach spadkowych

    Prowadzimy sprawy spadkowe — stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, odrzucenie spadku zadłużonego i podatek od spadku. Pomagamy też spadkobiercom mieszkającym za granicą.

    Sprawa spadkowa to postępowanie, w którym spadkobiercy potwierdzają prawo do majątku zmarłego — przez sąd (stwierdzenie nabycia spadku) albo u notariusza (akt poświadczenia dziedziczenia) — a następnie dzielą spadek i rozliczają podatek. Jeśli mieszkasz za granicą, całość możemy poprowadzić na podstawie pełnomocnictwa, bez Twojego przyjazdu do Polski.

    W skrócie

    Termin na przyjęcie lub odrzucenie
    6 miesięcy od dowiedzenia się o powołaniu do spadku (art. 1015 KC)
    Jeśli nic nie zrobisz
    Spadek przyjmujesz automatycznie z dobrodziejstwem inwentarza (odpowiedzialność do wartości majątku)
    Potwierdzenie nabycia spadku
    Postanowienie sądu albo akt poświadczenia dziedziczenia; przy sprawach unijnych — europejskie poświadczenie spadkowe
    Prawo właściwe (sprawy transgraniczne)
    Prawo miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy (rozporządzenie UE 650/2012); obywatel RP może wybrać prawo polskie
    Podatek — najbliższa rodzina
    Pełne zwolnienie dla małżonka, dzieci, rodziców, rodzeństwa itd. — przy zgłoszeniu SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy
    Podatek — pozostali
    Kwota wolna 36 120 / 27 090 / 5 733 zł zależnie od grupy; powyżej stawki 3–20%
    Zachowek
    1/2 udziału ustawowego (2/3 dla małoletnich / niezdolnych do pracy); roszczenie przedawnia się po 5 latach
    Obsługa zdalna
    Tak — przez pełnomocnika, bez wizyty w Polsce
    Doradzamy na każdym etapie spraw spadkowych. Potwierdzamy prawo do spadku — w drodze sądowej (stwierdzenie nabycia spadku) albo, gdy spadkobiercy są zgodni, szybszym aktem poświadczenia dziedziczenia u notariusza — przeprowadzamy dział spadku, przepisujemy na spadkobierców nieruchomości, rachunki bankowe i udziały w spółkach oraz rozliczamy podatek od spadku. Punktem wyjścia jest termin, który najczęściej zaskakuje spadkobierców: na przyjęcie spadku, przyjęcie go z dobrodziejstwem inwentarza albo odrzucenie masz sześć miesięcy od dowiedzenia się o tytule powołania do spadku (art. 1015 Kodeksu cywilnego); jeśli nie złożysz oświadczenia, nabywasz spadek z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z odpowiedzialnością za długi ograniczoną do wartości otrzymanego majątku. Dochodzimy i bronimy roszczeń o zachowek (należny bliskim pominiętym w testamencie udział — połowa, a dla małoletnich i osób trwale niezdolnych do pracy dwie trzecie tego, co przypadłoby przy dziedziczeniu ustawowym; roszczenie przedawnia się po pięciu latach od ogłoszenia testamentu) oraz reprezentujemy spadkobierców w sporach o ważność testamentu, niegodność dziedziczenia i rozliczenie darowizn. W sprawach z elementem zagranicznym — gdy spadkodawca mieszkał za granicą lub majątek znajduje się w kilku państwach — stosujemy rozporządzenie UE nr 650/2012 i uzyskujemy europejskie poświadczenie spadkowe, gdy ułatwia ono uznanie w państwach UE. Ponieważ łączymy obsługę prawną z doradztwem podatkowym, deklarację podatkową przygotowujemy w jednym miejscu.

    Kiedy warto skorzystać z tej usługi?

    • Mieszkasz za granicą i odziedziczyłeś nieruchomość, rachunek bankowy lub firmę w Polsce
    • Zmarł bliski mieszkający za granicą i pozostawił majątek w Polsce (lub odwrotnie)
    • Musisz potwierdzić prawo do spadku, zanim bank, urząd lub kupujący zacznie z Tobą rozmawiać
    • Zostałeś pominięty w testamencie i chcesz dochodzić zachowku
    • Kilkoro spadkobierców musi podzielić majątek i chce uniknąć długotrwałego sporu
    • Spadek może być zadłużony i musisz zdecydować, czy go przyjąć, czy odrzucić

    Jak przebiega proces?

    1. 1
      Wstępna analiza i kontrola terminówUstalamy, kto jest spadkobiercą i jaki majątek wchodzi w skład spadku oraz — co kluczowe — czy biegnie jeszcze sześciomiesięczny termin na przyjęcie albo odrzucenie spadku, czy też doszło już do przyjęcia z dobrodziejstwem inwentarza.
    2. 2
      PełnomocnictwoPrzesyłamy Ci pełnomocnictwo (w razie potrzeby z tłumaczeniem przysięgłym), abyśmy mogli działać za Ciebie w Polsce; spadkobiercom z zagranicy zwykle pozwala to uniknąć przyjazdu.
    3. 3
      Potwierdzenie nabycia spadkuUzyskujemy akt poświadczenia dziedziczenia (szybko, gdy spadkobiercy są zgodni) albo sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (przy sporze o testament, nieznanym spadkobiercy lub braku zgody), a w sprawach unijnych — europejskie poświadczenie spadkowe.
    4. 4
      Zgłoszenie podatkoweSporządzamy i składamy deklarację: zgłoszenie SD-Z2 dla najbliższej rodziny w terminie sześciu miesięcy albo deklarację SD-3 z wyliczonym podatkiem dla dalszych spadkobierców.
    5. 5
      Dział spadku i przeniesienie własnościDzielimy spadek między spadkobierców (notarialnie lub sądownie), wpisujemy nieruchomości do księgi wieczystej, uwalniamy rachunki bankowe i przepisujemy udziały w spółkach.
    6. 6
      Zakończenie i sprawy dalszePrzekazujemy komplet dokumentów i — w razie potrzeby — przeprowadzamy sprzedaż odziedziczonej nieruchomości lub przekazanie środków za granicę.

    Co będzie potrzebne?

    • Akt zgonu spadkodawcy (z tłumaczeniem przysięgłym, jeśli wystawiono go za granicą)
    • Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo ze spadkodawcą (akty urodzenia lub małżeństwa)
    • Testament, jeśli istnieje (oryginał lub odpis poświadczony)
    • Dane majątku w Polsce — adres i numer księgi wieczystej nieruchomości, dane banku, nazwa spółki
    • Dokument tożsamości oraz — jeśli posiadasz — numer PESEL lub NIP
    • Pełnomocnictwo do działania w Twoim imieniu (wzór przekazujemy)

    Zakres usług

    • Sporządzanie testamentów i planowanie sukcesji
    • Postępowania o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku
    • Dochodzenie zachowku
    • Spory o ważność testamentu i niegodność dziedziczenia
    • Sprawy spadkowe z elementem transgranicznym (rozporządzenie UE nr 650/2012)

    Dla spadkobierców mieszkających za granicą

    Wielu naszych klientów w sprawach spadkowych to spadkobiercy polskiego pochodzenia mieszkający w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i innych krajach, którzy odziedziczyli w Polsce mieszkanie, działkę, rachunek bankowy lub firmę rodzinną i muszą to potwierdzić oraz przepisać z zagranicy. Całą sprawę można poprowadzić na podstawie pełnomocnictwa: podpisujesz dokumenty w miejscu zamieszkania, a my występujemy w Twoim imieniu przed notariuszem, sądem, urzędem skarbowym, sądem wieczystoksięgowym i bankami — w praktyce spadkobiercy z zagranicy rzadko muszą przyjeżdżać do Polski.

    Gdy spadkodawca mieszkał za granicą, dziedziczenie podlega rozporządzeniu UE nr 650/2012, które Polska stosuje także wobec obywateli państw spoza UE. Co do zasady właściwe jest prawo państwa, w którym spadkodawca miał miejsce zwykłego pobytu w chwili śmierci — dla osoby, która ostatnie lata spędziła np. w USA lub Wielkiej Brytanii, prawo polskie zwykle nie będzie więc właściwe. Obywatel polski mógł jednak wybrać prawo polskie dla swojego spadku. Ustalamy prawo właściwe, uzyskujemy europejskie poświadczenie spadkowe tam, gdzie ułatwia ono uznanie w państwach UE, i koordynujemy sprawę z postępowaniem za granicą, jeśli jest potrzebne.

    Obsługujemy klientów po polsku, angielsku, niemiecku, ukraińsku i rosyjsku. Kancelaria jest adwokatem zaufania (Vertrauensanwalt) Konsulatu Generalnego Austrii w Krakowie, a nasz partner zarządzający jest członkiem New York State Bar i pełni funkcję Chapter Chair New York State Bar Association na Polskę — co bywa cenne dla spadkobierców z USA. Dzięki ponad 20-letniej praktyce oraz własnemu działowi podatkowemu, księgowemu i tłumaczeniowemu jeden zespół prowadzi sprawę od pierwszej kontroli terminów po deklarację podatkową i przeniesienie własności.

    Najczęściej zadawane pytania

    Gotowy omówić swoją sprawę?

    Nasi prawnicy są do Twojej dyspozycji w językach: polskim, angielskim, niemieckim, ukraińskim i rosyjskim.

    Skonsultuj swoją sprawę